Август сорок четвертого года, леса Западной Белоруссии, только что освобожденные от немецкой оккупации. Эта территория, получившая мрачное название «Средиземье», представляет собой особую зону, где война еще не закончилась, она лишь перешла в скрытую, подпольную фазу. Советские войска, развивая стремительное наступление, уже пересекли государственную границу, устремившись на запад, чтобы добить врага в его логове. Однако позади наступающих армий остаются огромные пространства, где в глубоких лесных массивах, на заброшенных хуторах и в болотах затаились и действуют многочисленные вражеские диверсионно-разведывательные группы, заброшенные или оставленные на оседание. Их задача – нанести удар в спину наступающим советским частям, дезорганизовать тылы, взрывать мосты, пускать под откос эшелоны с боеприпасами и живой силой, сеять панику и хаос, чтобы остановить или максимально замедлить победное движение Красной Армии. В этих условиях успех крупных фронтовых операций зависит не только от доблести солдат на передовой, но и от невидимой, жестокой войны в собственном тылу. Именно для этой борьбы и существуют офицеры военной контрразведки СМЕРШ. Их задача – выследить, обезвредить и уничтожить вражеских агентов, парализовать деятельность диверсионных сетей, обеспечить безопасность коммуникаций и штабов. Действия разворачиваются в атмосфере тотальной подозрительности и смертельной опасности, где врага не видно в лицо, где каждый местный житель, каждый возвращающийся из окружения боец или беженец может оказаться завербованным агентом абвера. Контрразведчикам приходится действовать методом кропотливого анализа, оперативного розыска и внезапных, молниеносных задержаний, зачастую вступая в прямые вооруженные столкновения с хорошо подготовленными и отчаянными диверсантами. От их работы, от умения мыслить как противник, опережать его на шаг, зависит, будет ли сорван этот коварный удар в спину наступающей армии. Сюжет погружает зрителя в напряженную игру нервов и интеллекта, где цена ошибки измеряется не только жизнями самих чекистов, но и судьбой целых воинских соединений, а в конечном счете – успехом стратегических операций по освобождению Европы от нацизма. Это история о тех, кто сражался с невидимым фронтом, обеспечивая безопасность тыла и создавая условия для великих побед сорок четвертого года.