Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и тяжёлого финансового кризиса. Его скромная зарплата не может покрыть дорогостоящее лечение и обеспечить будущее беременной жене и сыну-подростку с детским церебральным параличом. Осознание приближающегося конца и отчаяние от невозможности оставить семью в нищете толкают Уолтера на радикальный и опасный путь. Обладая блестящим умом химика, он видит единственный быстрый способ заработать значительную сумму денег – начать производить метамфетамин высочайшей чистоты, который будет пользоваться огромным спросом на чёрном рынке. Однако для реализации этого плана ему необходим проводник в криминальный мир, человек со связями и хотя бы минимальным опытом. Таким человеком неожиданно становится Джесси Пинкман, его бывший неудачливый ученик, которого Уолтер когда-то с презрением выгнал со своих уроков. Джесси, мелкий уличный дилер и начинающий производитель наркотиков, как раз лишился напарника и своей примитивной лаборатории после полицейского рейда. Встреча бывшего учителя и ученика на парковке, где Уолтер, одетый в своё нелепое подобие уличной одежды, предлагает сделку, становится точкой невозврата для них обоих. Уайт предоставляет недостижимые для уличных варщиков знания в области химии, а Пинкман – доступ к каналам сбыта и понимание правил преступного андеграунда. Их вынужденный и изначально токсичный альянс даёт жизнь легендарному синему мету невероятной чистоты, продукту, который вскоре перевернёт весь наркорынок Альбукерке. С этой первой варки начинается эпическое путешествие Уолтера Уайта из робкого, сломленного жизнью человека в безжалостного наркобарона по кличке Гейзенберг, путешествие, где каждая попытка контролировать ситуацию затягивает его и всех вокруг в водоворот насилия, паранойи и морального разложения, стирая границу между благородными целями и чудовищными средствами их достижения.